“赌”特朗普退让？车企团体暂停发货，美国港口已堆满进口车！
跟着特朗普政府交易战的不断晋级，全球轿车制造商正堕入史无前例的供应链危机。
三位来自物流和轿车职业的高管向英国《金融时报》泄漏，部分轿车制造商已要求将关税收效后抵达的车辆停留在美国港口，推延车辆运入美国。因为港口停留费用昂扬，轿车制造商还企图将车辆转移到美国保税仓库，在那里制造商能够暂时寄存产品而不被征收关税。
职业专家正告，假如美国关税方针不软化，进口车辆在美国港口的堆积将变得"适当丑恶"，几周内港口将"敏捷填满"。
许多职业高管依然期望特朗普对进口轿车征收的关税不会继续太久，这促进一些轿车制造商暂时中止从欧洲工厂或港口运送轿车。奥迪、捷豹路虎和阿斯顿·马丁等品牌已暂停或最小化4月份对美国的运送，押注其当时在美库存足以短期应对商场需求。
在德国，作为全球最大轿车港口之一的不来梅港估计，其往复美国的车辆运送量将丢失高达50%——美国商场约占其轿车总运送量的近三分之一。
一位物流高管表明，"暂时等候调查是当时的战略”，轿车制造商正在张望"美国与其交易同伴之间是否能达到某种退让"。因为关税的继续时间或其他国家或许的报复办法仍存在太多不确定性，轿车制造商没有做出长时间出产决议计划。
依据白宫声明，一些产品将不受“对等关税”的束缚，其间包含已饱尝第232条关税束缚的钢铝制品、轿车和轿车零部件。
现在轿车制造商正企图弄清楚他们车辆中的每个组件的来历，这一进程因轿车供应链的复杂性和全球性而极端困难且耗时。
部分德国轿车高管表明，许多公司仍在企图弄清楚关税将怎么详细使用，以及什么轿车零部件才干满意豁免。"零部件是指发动机，仍是发动机中的每一颗螺丝？"这位高管质疑道。
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日本执政党方针负责人上星期日表明，由于日元疲软推高了家庭生活本钱，日本有必要设法增强日元，例如经过协助进步本国的工业竞争力。
在与美国进行交易商洽之前，自民党政务查询会长小野寺五典（Itsunori Onodera）还表明，日本不该为了报复美国总统特朗普征收的关税而成心出售其持有的、在美国境外规划最大的美国国债。
小野寺在一档节目中批驳了一名反对党议员提出的、在双方交易商洽中将日本持有的巨额美国国债作为商洽筹码的主张，“作为美国的盟友，政府不该该考虑成心动用日本美国国债持有量。”
日本首相石破茂周一也在众议院预算委员会上表明，现在没有考虑对美采纳报复性关税办法。
经过将通胀加快归咎于日元疲软，小野寺或许在暗示，日本决策者以为日元的下行趋势，而非其近期的反弹，才是对经济更大的问题。
小野寺说：“日元疲软是推高物价的要素之一。要增强日元，重要的是增强日本企业。”
本周举办的美日双方交易商洽很或许触及扎手的汇率方针议题，一些官员暗里已准备好应对华盛顿要求东京支撑日元的或许性。
消息人士泄漏，日本央行从超低水平加息的缓慢脚步也或许遭到批判。
日本央行行长植田和男周一表明，由于美国的关税方针，全球和日本的经济不确定性已大幅上升。“美国关税或许会经过多种途径给全球和日本经济带来下行压力。”植田和男对国会表明。“日本央行将从可继续完成2%通胀方针的视点动身，恰当引导钱银方针，一起不带预判地评价经济、物价和金融局势。”植田和男说。
两位了解商洽状况的人士表明，东京最高交易商洽代表、经济再生担任大臣赤泽亮正（Ryosei Akazawa）将于周四会晤美国财政部长贝森特。
关税搅动日元与美债商场
从历史上看，日本一向企图阻挠其钱银过度增值，由于强势日元会危害其依靠出口的经济。但近年来，跟着日本央行保持其超宽松钱银方针，而美联储进步美国利率，日元滑落至近三十年来的低点。
东京曾在2022年以及上一年（2024年）美元兑日元汇率升至近160时干涉商场买入日元。在美元遍及兜售的布景下，日元近期有所反弹。美元兑日元上星期五一度跌至142.895，为上一年9月以来的最低水平。
自特朗普对轿车制造商征收关税以来的10个交易日是自2020年疫情惊惧以来最动乱的时期，股票、债券、石油、黄金和美元的价格剧烈动摇。作为全球商场要害安全财物的美国国债遭受了数十年来最强烈的兜售。
上星期三亚盘呈现的大规划美债兜售潮引发商场猜想。一些美国媒体人首先曝出——美国的盟友日本兜售了美债。尔后，相关风闻越来越多，有商场人士称是日本对冲基金所为。日本网友则以为，或许是此前出资失利的一家日本对冲基金在此轮商场震动中惊惧兜售了美债，反而“拯救了国际”，迫使特朗普暂缓征收关税。
虽然特朗普还在“嘴硬”，但美债的兜售很或许是促进特朗普宣告对其对等关税方案实施90天暂停的要素之一，一些美媒称贝森特或许在其间扮演了要害人物。
依据美国财政部的数据，本年1月，日本持有1.079万亿美元的美国国债，其次是我国，持有7608亿美元。
本文源自：金融界
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国泰君安首要观念如下：
特朗普就任美国总统，商场翘首以盼的关税方针却没有像幻想中那样“直爽”落地，反而关于内政着墨较多。多方音讯显现，特朗普大概率会运用关税作为商洽手法，并选用“少数屡次”的方法来向买卖同伴施压。
关于金融商场而言，特朗普在关税方针上的“犹疑”，带来了两个新的微观变量
首要，关税假如加征时刻推后，那么商场关于美国通胀的展望就或许面对downside risk；其次，关税大棒落下较慢以及重量比料想中轻，相应买卖对手的汇率就或许呈现反弹，换言之，美元汇率或许会走弱。
正是因为这样的改变，美元利率和汇率均在特朗普就任后呈现了必定回撤，但因为商场仍忧虑特朗普的“不按常理”，因而也不敢在反向头寸上加仓，因而也只能等候特朗普的下一步，以及2月前两周的美国数据再做判别。
美股逻辑则显得较为流通，利率下行，股债跷跷板的效果下，美股呈现反弹；与此同时，特朗普的“重商主义”以及盈余向好，也推进了美股的继续体现。大体上，当10年美债利率挨近4.8%乃至接近5%时，商场对通胀的忧虑会显着升温，并会影响全体商场的危险偏好。但当美债利率呈现下行时，商场的危险偏好会伴随着美元走弱而呈现上升。
从这些方面而言，通胀仍然是商场博弈和关怀的焦点，遏止通胀好像也是特朗普现在的头号方针之一。就任首日，特朗普就退出巴黎气候协议，并声称要添加油气挖掘和供应。考虑到汽油价格关于一般美国居民的重要性，添加油气供应来遏止通胀的目的也非常显着。
当然，这一切的重要性，都会让坐落2月初的非农工作数据以及CPI陈述，这也意味着商场在数据发布前很难找到方向，只能以carry作为最牢靠的买卖逻辑。与此同时，债券商场或许需要以汇率作为先行目标，即美元汇率走强，那么利率大概率上行；反之亦然。
本文源自：智通财经网
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